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スカイマークが業績の下方修正を発表しました。

         売上高  営業利益 経常利益 純利益 一株利益
前回発表予想  81,800  17,000  16,000  8,800  99.38円
今回修正予想  80,000  15,500  14,300  7,700  86.96円

残念ではありますが、3Qの客単価があまり伸びていないことを考えると、
下方修正はあると思っていましたので、私としては一応想定の範囲内です。

3Qの客単価が前年比で既存路線104%、新規路線65%程度となっていて、
既存路線が思うように単価を上げられなかったのかなと思います。
それに加え宮古が価格競争になっていたり、
成田の搭乗率が思ったほどは上がっていない、などの理由かと思います。
会社は原油価格を理由に挙げていますが、
その分円高のメリットは受けていますので、その点はあまり関係ないと思いますがね。

下方修正とはいえ、昨年から比べれば大幅増収増益ですし、
2012年度は今年度の新規路線の定着による単価と搭乗率上昇が望めますので、
ある程度の増収増益は見込まれます。
LCCが多数参入して価格競争になるのが懸念されていますが、
羽田では価格競争とはならない以上、利益は確保できますし。

さて、この発表で株価はどう動きますかね。
PER8.5倍は割安だと思いますので、
材料出尽くしとなるのか、嫌気されてさらに下げるのか。。。
私は材料出尽くしの方を予想しますので、
寄り付きで下げるようなら買い増ししたいと思っています。

コメント

大阪ソニックトレード青年団の団長K氏です。809円でスカイマークを6800株もっています。今回の下方修正でさすがに材料でつくしで割安見直し反転上昇だと睨んでいるのですがどうでしょうか?ぜひブログにも遊びにきてください。

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